两部门加强非法金融广告信息监测处置；拼团贷款火热；苏银凯基消金获批增资至42亿元丨21消费金融参考

　　21世纪资管研究院吴霜，实习生陈归辞综合整理

　　【监管与行业政策】

　　1、“津11条”出台：聚焦五方面，推动金融支持恢复和扩大消费

　　12月11日，记者从国家金融监督管理总局天津监管局（简称“天津局”）获悉，近日天津局印发了《关于进一步推动天津银行业保险业做好金融支持恢复和扩大消费工作的通知》（简称“津11条”），提出5方面11条专项支持政策。其中指出，要严防消费贷款信用风险，确保风险“有保障”。针对消费贷款资金使用等关键环节，运用大数据技术等实施重点监测，采取有力措施严防挪用套利。鼓励风控体系建设较为完备有效的银行机构，依托真实可靠的消费场景，探索将借款人用信行为嵌入消费场景，实现“用信即消费”，最大程度上控制贷款用途的真实性。（21世纪经济报道）

　　2、前11个月贷款增量超去年全年

　　央行日前公布的数据显示，前十一个月人民币贷款增加21.58万亿元，相比去年全年多增0.27万亿元。考虑到12月的投放信贷后，今年全年新增贷款规模预计将达到22.7万亿元左右，创出历史新高。市场机构预计明年信贷规模仍将有所增长。（21世纪经济报道）

　　3、两部门加强非法金融广告信息监测处置

　　12月11日，金融监管总局打击非法金融活动局与市场监管总局广告监督管理司举行《加强非法金融广告信息监测处置工作框架协议》签约仪式。双方将围绕监测预警、联合研判、行政指导、防非宣传、机制建设等方面加强合作，推动防非打非与广告监管同向发力，协力阻断非法金融活动营商信息传播渠道，切实守护好人民群众的“钱袋子”。（国家金融监管总局）

　　【机构动态】

　　1、BCG预测未来五年消金市场增速将在7%左右到2027年总规模将达25万亿元

　　12月13日，波士顿咨询公司（BCG）发布《守正创新，行稳致远——消费金融“智胜”之道》报告（简称“报告”）。报告预测，疫情之后消费金融将依然维持在上行通道，但高增长时代已宣告结束，未来五年市场增速预计将在7%左右。到2027年，中国消费金融总规模将达到25万亿元。其中银行及消费金融公司的消费贷仍将保持两位数增长，在消费金融中的占比也将超越信用卡。（21世纪经济报道）

　　2、拼团贷款火热

　　年关将至，银行消费贷营销愈发“内卷”，打折降息频现。12月14日，北京商报记者注意到，拼团贷款重出江湖，有不少银行放出了拼团贷款的推文，针对特定人群提供利率优惠，只要找到同一单位的“贷款搭子”一起申请贷款，便可拿到较低的贷款利率。例如，有银行在“拼团贷”中标注，若个人申请贷款，则年利率为5.5%，若结伴成团，年利率为4.5%，也有银行打出了“利率越拼越低”“利息越拼越省”的口号吸引金融消费者的目光。拼团人数方面，较为常见的是3-5人的小团，但也有不乏15-30人左右的大团。（北京商报）

　　3、苏银凯基消金获批增资至42亿元

　　12月14日，国家金融监督管理总局官网公布了关于苏银凯基消费金融有限公司（简称“苏银凯基消金”）增加注册资本及调整股权结构的批复。苏银凯基消金注册资本由26亿元人民币变更为42亿元人民币。

　　苏银凯基消金在2017年4月发起成立，2021年3月2日获准开业。江苏银行2023年半年报显示，截至今年6月末，苏银凯基消金贷款余额302.59亿元，累计服务客户超500万户。

　　4、金融数字化发展联盟和银联数据共同发布《2023消费金融数字化转型主题调研报告》

　　近日，金融数字化发展联盟和银联数据共同发布了《2023消费金融数字化转型主题调研报告》（简称“报告”），统计了不同类型机构的消费金融市场份额。根据报告，我国信用卡应偿贷款余额近几年逐年上升，规模稳定增长，但增速略有放缓。截至2023年上半年，银行卡应偿余额达8.55万亿元，约占消费金融行业总规模的46%，行业份额居首。其次为银行（含民营银行）自营消费贷，占比为25%。2023年上半年，不少银行的个人消费贷业务规模都有较大增长，在单独披露个人消费贷余额数据的银行中，邮储银行的业务规模最大，该行2023年上半年消费贷余额达4697亿元；区域性银行中，江苏银行个人消费贷款余额从2023年初的2743亿元增长到年中的2902亿元，位居首位。互联网金融平台目前市场份额约16%。据此推算，整个互联网贷款余额约为3万亿元。剩下的占比较小的机构包括持牌消金公司、汽车金融公司，市场份额分别约5%、4%。其他机构包括线下小额贷款公司等。

　　5、长安汽车金融公司启动摩托车金融业务今年已发行规模65亿元ABS

　　近日，长安汽车金融有限公司（简称“长安汽车金融”）正式启动与济南轻骑铃木摩托车有限公司（简称“轻骑铃木”）之间的合作。长安汽车金融与轻骑铃木实为兄弟企业，同为中国兵器装备集团旗下成员。

　　长安汽车金融成立于2012年，成立时注册资本5亿元，其主营业务是为汽车经销商及机构和个人消费者提供汽车金融服务。轻骑铃木成立于1994年，1996年7月正式运营，注册资本为2400万美元，公司定位为中高档摩托车专业制造商。作为头部汽金公司，长安汽车金融去年发挥稳定。截至2022年末，长安汽车金融资产总额已达到744.83亿元，同比增长13.05%；发放贷款和垫款净额639.11亿元，同比增长10.45%。据CNABS官网，2018年起，长安汽车金融合计发行10笔ABS，发行规模达284.88亿元；2023年，长安汽车金融发行三笔期限为6年的ABS融资，合计本金65亿元。

　　6、微信分期上线

　　腾讯发力消费金融，微信分期上线。今年9月份，据镭射财经报道腾讯正小规模灰度测试这款产品，当时并未正式上线。目前，已有更大规模的用户收到开通微信分期的提醒。根据用户资质不同，分期的额度约为数千元至数万元不等。禾金财经体验发现，在用户使用微信支付时，微信分期支持500元以上分期付款，可分1、3、6、12期，手续费各不相同。

　　7、重庆中金同盛小贷发行5.24亿元ABS项目在贷余额10.84亿元

　　近日，由重庆中金同盛小额贷款有限公司(简称“中金同盛小贷”)发起的“天风-中金同盛小微经营贷资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行，总规模5.24亿元，其中优先级规模4.20亿元，AAA评级，票面利率3.88%。数据显示，本次ABS项目系3年来国有小贷公司成功发行的唯一无外部增信且票面利率较低的证券化产品，从受理到审核通过仅用了25个工作日。

　　8、花呗、借呗原运营主体均已去除贷款业务

　　近日，蚂蚁花呗原运营公司重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司更名为重庆市蚂蚁小微信息技术有限公司，经营范围去除“在全国范围内开展办理各项贷款、票据贴现、资产转让业务”，新增广告制作、互联网销售、酒店管理等。

　　据报道，“花呗”“借呗”原为蚂蚁集团旗下的重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司、重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司的主要业务。今年7月，重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司已更名重庆市蚂蚁商诚信息技术有限公司，经营范围去除“在全国范围内开展办理各项贷款、票据贴现、资产转让业务”。